Amerika’nın küçük bir kasabasında doğup büyüyen on iki yaşındaki Leo’nun en büyük hayali bir gün profesyonel bir futbolcu olmaktır ama bu hayalini nasıl gerçekleştireceğine dair bir fikri yoktur. Derken bir gün bir yetenek avcısı tesadüfen Leo’nun oynadığı futbol maçını izleyip onu Londra Ejderhaları Gençlik Kampı’na davet eder.

Öğretmenlikten emekli olan Profesör Balina can sıkıntısından “Ufkun Öbür Tarafında Yaşayan” herkese mektup yazmaya başlar. Ona Profesör değil de mesela “Balinoş” diye hitap edecek, yakın bir arkadaşının olmasını çok ister.

Philip ile annesini taşıyan gemi battığı zaman, Philip kör olur ve kendini siyah derili yaşlı bir denizciyle birlikte denizde sürüklenen bir salda bulur. Philip'in yaşlı bilge Timothy'ye bağımlılığı ve onların ıssız bir adada, yiyeceksiz ve susuz hayatta kalma mücadelesi, bunu tamamen bir yaşam savaşı öyküsü yapıyor.

Bizi yağmurla buluşturan bulutlardan biri çok endişeli. Henüz altı aylık, küçük bir bulut olan Pufi, yağmur yağdırmaktan korkuyor ve bu konuda yardımına ihtiyacı var.